财蕴天下

金拐棍教学版

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理财规划

按照国际金融理财标准六大步骤，为客户提供全方位金融理财解决方案，并自动生成专业理财规划报告书，具有方便、快捷、实用、专业等特点。

特点：: 1、购房、买车、教育、养老等单、多目标规划; 2、现金流、可行性、敏感度等图表分析; 3、自动诊断客户财务状况、生成配置方案; 4、自动评估方案实施效果，可动态调整目标; 5、自动给出符合客户需求的决策方案; 6、持续监控规划执行及资产变动情况

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金融工具集合了理财师常用的小工具，包含金融计算器、投资工具、特殊工具三大类。其中，金融计算器提供更便捷、实用的财务工具，自带图表，可打草稿、可查历史、可拖动调整等功能属业界首创。金融计算器，轻轻一点，省却运算、背书烦恼。

主要工具如下：: 货币时间价值、利率转换、房贷摊销、现金流计算器、日期转换、债券计算器、统计计算器、个税计算器、产品诊断、产品筛选、产品比较、风险测试、模拟投资……